欧睿国际：全球及中国奶酪行业发展报告（附下载）

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从全球范围来看，奶酪市场稳健增速，供给和需求双向拉动奶酪市场发展。过去两年全球范围的疫情波动对餐饮行业造成一定的负面影响，牵连奶酪整体出货量低速增长，2021年，全球奶酪出货量达到1,771万吨，与此同时，餐饮需求向零售消费的转移推动奶酪零售市场健康增长，2021年全球奶酪零售规模达到1,436亿美元。

(资料图片)

依据欧睿的预测，随着全球疫情形势趋于稳定，餐饮消费回归正轨，未来五年全球奶酪市场的复合增速将明显高于过去五年。到2026年，全球奶酪出货量将达到2,036万吨，零售额将会达到1,912亿美元。其中，后疫情时代生活方式的改变，如对健康食品的需求增加，在家烹饪和就餐的频次提升，新兴市场消费者对奶酪认知提升、产品持续创新等因素，同时推动了全球奶酪行业的发展。

从全球销量分布看，西方欧美国家为奶酪主要消费市场，亚洲、中东等地区奶酪消费具备发展潜力。从人均年消费量来看，芬兰、法国、美国等城市市场人均年消费均为10千克以上，远高于全球平均2.3千克的水平，但其人均消费量在过去五年间有所下降。

反观亚洲等新兴市场，人均奶酪消费量呈现稳定攀升势态，增长表现抢眼，其中中国是亚洲最大的奶酪消费国，过去五年奶酪人均消费量达到双位数增长，市场增长潜力巨大。

01、中国奶酪市场蓬勃发展，正在迎来品类的黄金发展期

中国奶酪市场早在上世纪90年代便开始萌芽，2010年前后，在乳品消费提速的大背景下，国内奶酪消费开始呈现增长态势。近年来，领先品牌不断升级奶酪产品结构，如妙可蓝多在2018年推出第一代奶酪棒产品，通过联名营销和广泛渠道铺设成为现象级单品。

乳品企业的持续市场教育和产品创新，有效地提升了消费者对于奶酪产品的认知和需求，中国奶酪市场出货量快速增长。2021年，中国奶酪出货量达到25万吨，零售规模达到131亿元，预估2022年，中国奶酪出货量将达到27万吨，零售规模达到143亿元。未来五年，零售额和出货量的复合增速仍然保持双位数增长，远高于世界平均，中国奶酪市场正在迎来行业发展的黄金十年。

从奶酪细分品类来看，当前，再制奶酪在零售市场占有明显优势，其多元化的口味与形态更受中国消费者欢迎。2021年，中国再制奶酪零售额约100亿人民币，占整体奶酪零售市场约75%。领先品牌如妙可蓝多等，结合 IP 营销，口味和口感的研发升级，引领消费者对奶酪棒等产品的认知，推动再制奶酪行业的蓬勃发展。西式餐饮在中国的发展，一定程度上拉动消费者对原制奶酪的消费需求也在稳步增长。

从销售渠道看，目前餐饮渠道仍然占据中国奶酪市场的主导地位，2021年出货量占比仍超过6成，但随着消费者日常食用奶酪习惯的养成以及疫情对餐饮渠道的负面影响，餐饮渠道的影响力日益减弱。在零售端，现代商超是主流的销售渠道，其一站式购物的便捷性，使其成为消费者食杂产品采购的主要渠道。

值得关注的是，过去五年间，线上零售渠道出货量占比从2017年的4%增长到2021年的8%，增长表现抢眼。线上购物的方便快捷以及线上渠道较高的性价比吸引更多消费者转移至线上购买。品牌方对线上零售渠道的重视程度不断提高，以及中国冷链运输技术的持续发展，未来线上零售渠道的规模将不断扩大，同时市场份额也将进一步提升。

目前中国奶酪市场相对集中，头部品牌依靠高品牌认知度、广泛的渠道布局及更强的研发创新能力不断稳固市场领导地位，2021年中国奶酪市场全渠道出货量前三的品牌合计占43%的市场份额，其中妙可蓝多以22%的市场份额占据第一。

奶酪市场在中国在目前仍然处于快速发展阶段，市场空间广阔，渗透率低，冷链技术迭代，领先品牌坚持不懈的消费者教育，推动奶酪市场发展。但欧睿也关注到目前市场上产品同质化趋势显现。从短期因素来看，新冠疫情阻碍全球及国内物流运输发展，奶酪原料的进口及产品的国内运输也同步受到负面影响。

02、目前高线级城市年轻消费者是奶酪品类的核心目标人群，未来行业发展需要企业从产品、营销、可持续多角度投入

目前在中国市场，在一二线城市生活的年轻消费者是奶酪的主要消费群体。对西式餐饮接受度更高的白领人群以及关注宝宝健康成长的新一代宝妈是奶酪品牌重点关注的对象。对于国内奶酪消费者来说，品牌、口感、营养和价格是选购奶酪时主要的考量因素。

展望奶酪行业的未来发展，企业将更多着眼于产品和营销手段的创新。产品的创新包括，新口味的开发将持续刺激消费需求；健康原料如益生菌、膳食纤维、牛磺酸等的引入将更好的迎合目标消费人群的健康需求；又或者是奶酪零食化，将有效的拓宽奶酪消费场景。

从营销上，数字化营销持续赋能中国奶酪行业的销售和营销的发展。领先品牌在品牌宣传时同时注重转化效果，达到品效合一的目的，数字化营销在帮助品牌获得更有价值的曝光外，还沉淀更多有价值的“数据资产”，精准形成用户画像。

最后，放眼更大的品类，在乳制品的视角下看全球的行业趋势。全世界超过10%的消费者积极尝试限制乳制品摄入量，这一趋势在逐渐增强，主要背后的原因就是乳制品在匹配健康、道德和可持续性方面具有关键挑战。为了重振乳制品的销售，全球乳制品企业积极探索在其品牌上张贴可持续主张及声明，例如无添加、零卡糖、绿色、有机、碳中和、可持续包装等。领先企业已经开始布局碳中和的产品，越来越多的乳制品企业通过 ESG 报告、可持续发展白皮书等形式与消费者，资本端进行沟通，以系统化地呈现自己在可持续等道德领域的实践。

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